Guida Utente

Tutto ciò che devi sapere per ottenere il massimo da Integrazione Odoo per Gmail

download Installazione

Prerequisiti

  • Browser Chrome: Versione 88 o superiore
  • Istanza Odoo: Versione 14.0 o superiore (on-premise, Odoo.sh o Odoo Online piano Custom)

Installazione Passo per Passo

  1. Visita Chrome Web Store
    Vai a Integrazione Odoo per Gmail o cerca "Odoo Integration for Gmail" nel Chrome Web Store.
  2. Aggiungi a Chrome
    Clicca il pulsante "Aggiungi a Chrome" e rivedi i permessi richiesti.
  3. Verifica Installazione
    Vedrai un messaggio di conferma e l'icona dell'estensione apparirà nella barra degli strumenti di Chrome.
  4. Fissa l'Estensione (Consigliato)
    Clicca l'icona del puzzle nella barra degli strumenti di Chrome, trova "Odoo Integration for Gmail" e clicca l'icona della puntina.
Nota su "Navigazione sicura avanzata": Se vedi un messaggio che dice "Questa estensione non è considerata attendibile da Navigazione sicura avanzata", questo è normale per le estensioni appena pubblicate. L'estensione è stata rivista e approvata dal Chrome Web Store.

settings Configurazione

Configurazione Iniziale

  1. Apri Gmail
    Vai a mail.google.com e apri qualsiasi email per vedere la barra laterale.
  2. Inserisci URL Odoo
    Inserisci l'URL della tua istanza Odoo (es. https://tuaazienda.odoo.com). Usa HTTPS e non includere una barra finale.
  3. Inserisci Chiave API
    Accedi a Odoo, vai in Preferenze, clicca la scheda Sicurezza Account, sotto Chiavi API clicca Nuova Chiave API, dagli un nome, seleziona Chiave Persistente e copia la chiave.
  4. Connetti
    Clicca Connetti e l'estensione verificherà le tue credenziali.

Aggiornamento Configurazione

Per cambiare il tuo URL Odoo o la chiave API:

  1. Clicca il pulsante menu (tre punti verticali ⋮) nella barra laterale
  2. Seleziona Esci
  3. Inserisci le tue nuove credenziali

star Panoramica Funzionalità

Piano FREE Gratis

  • Visualizzazione Contatti: Visualizza le informazioni dei partner Odoo direttamente in Gmail
  • Rilevamento Intelligente Contatti: Identifica automaticamente mittente o destinatario
  • Logging Email: Registra email su Odoo con allegati
  • Creazione Record: Crea lead, partner, attività e ticket
  • Visualizzazione Record Limitata: Visualizza le prime 5 opportunità, attività e ticket
  • Aggiorna: Aggiorna manualmente i dati del contatto
  • Indicatore Tempo di Caricamento: Vedi quanto velocemente si è caricata la barra laterale

Piano PLUS Plus

Tutto quello di FREE, più:

  • Ricerca Avanzata: Cerca tra tutte le opportunità, attività e ticket (fino a 50 risultati)
  • Schede Contatto/Azienda: Passa tra informazioni contatto e azienda
  • Contatti Correlati: Trova colleghi della stessa azienda
  • Approfondimenti Finanziari: Visualizza fatturazione, crediti e debiti
  • Pannello Impostazioni: Personalizza le sezioni visibili
  • Livelli di Citazione: Controlla quanta cronologia della conversazione includere nel logging
  • Raggruppamento dei Record: Raggruppa opportunità, attività e ticket per fase o stato
  • Partecipanti Email: Visualizza le informazioni di contatto Odoo di tutti i partecipanti email
  • Attività Recenti: Visualizza i messaggi recenti dalle conversazioni Odoo per ogni contatto

credit_card Gestione Abbonamento

Come Abbonarsi a PLUS

  1. Clicca "Passa a PLUS" dal menu della barra laterale (tre punti nell'intestazione)
  2. Completa il processo di checkout su LemonSqueezy
  3. Ricevi la tua chiave di licenza via email

Attivazione della Licenza

Inserisci la tua chiave di licenza in uno di questi modi:

  • Apparirà un modale subito dopo il checkout - inserisci la tua licenza lì
  • Vai a Impostazioni > Account > Attiva Licenza
  • Clicca di nuovo "Passa a PLUS" e seleziona "Ho già una licenza"
Informazioni sulla Licenza: La tua licenza funziona su un massimo di 3 istanze (diversi computer o browser). Deve essere usata con lo stesso account Gmail usato per l'acquisto.
Prova Gratuita: PLUS include una prova gratuita di 14 giorni. Non ti verrà addebitato nulla fino al termine del periodo di prova. Annulla in qualsiasi momento prima per evitare addebiti.
Prezzi Regionali: Offriamo prezzi equi. I prezzi vengono adattati automaticamente al checkout attraverso uno sconto.

Come Annullare l'Abbonamento

Puoi annullare il tuo abbonamento PLUS in qualsiasi momento:

  1. Vai al portale clienti LemonSqueezy (link nell'email di acquisto)
  2. Accedi con l'email usata per l'abbonamento
  3. Clicca "Annulla Abbonamento" nei dettagli del tuo abbonamento

Le tue funzionalità PLUS rimarranno attive fino alla fine del periodo di fatturazione corrente.

mail Logging Email

Come Registrare un'Email

  1. Apri l'email che vuoi registrare
  2. Visualizza il contatto nella barra laterale
  3. Trova il record in cui vuoi registrare (opportunità, attività o ticket)
  4. Clicca l'icona della busta accanto al record
  5. Il pulsante diventa un segno di spunta verde quando registrato

Cosa Viene Registrato

  • Oggetto email (nell'intestazione)
  • Corpo email (formattato HTML)
  • Informazioni mittente/destinatario
  • Data e ora
  • Tutti gli allegati (file, immagini, PDF)
  • Footer "Registrato da Gmail Inbox"
Registrato come Nota Interna: Le email vengono registrate come note interne nel chatter di Odoo. Questo significa che solo gli utenti interni (dipendenti) possono vederle. Gli utenti del portale (clienti) NON vedranno le email registrate. Le notifiche vengono inviate solo ai follower interni del record.

Rilevamento Duplicati

L'estensione ha due livelli di rilevamento duplicati:

  1. Indicatore visivo (0-6 ore): Ti aiuta a identificare a colpo d'occhio quali record hanno già questa email
  2. Validazione lato server (sempre): Odoo previene i duplicati anche se l'indicatore visivo è scaduto
Importante: Anche senza l'indicatore visivo, non puoi creare accidentalmente duplicati. Il server di Odoo valida ogni richiesta di logging e rifiuta i duplicati.

handshake Gestione Opportunità

Visualizzazione Opportunità

Quali record vengono mostrati:

  • Opportunità collegate al contatto (per partner_id)
  • Ordinate per data di creazione (più recenti prima)

Creare Lead dalle Email

Converti una conversazione email in un'opportunità Odoo con un clic:

  1. Apri l'email che vuoi convertire in lead
  2. Visualizza il contatto nella barra laterale
  3. Scorri fino alla sezione Opportunità
  4. Clicca il pulsante "Crea"

Cosa succede automaticamente:

  • Il lead viene creato con l'oggetto dell'email come nome
  • Il contenuto del corpo email viene aggiunto come descrizione
  • Il contatto dalla barra laterale viene collegato
  • Il lead si apre in Odoo in una nuova scheda per modifiche aggiuntive
Importante: L'email NON viene registrata automaticamente. Per associare l'email al nuovo lead, torna a Gmail e clicca l'icona della busta accanto all'opportunità.

task Attività e Ticket

Gestione Attività

Requisiti: Modulo Odoo Project installato

Quali record vengono mostrati:

  • Attività collegate al contatto (tramite partner_id)
  • Esclude attività completate o cancellate
  • Ordinate per data di creazione (più recenti prima)

Gestione Ticket Helpdesk

Requisiti: Modulo Odoo Helpdesk (solo Enterprise)

help Risoluzione Problemi

L'Estensione Non Appare in Gmail

  1. Verifica che l'estensione sia abilitata: Vai a chrome://extensions/ e assicurati che l'interruttore sia ON
  2. Aggiorna Gmail: Premi Ctrl+Shift+R (Windows/Linux) o Cmd+Shift+R (Mac)
  3. Ricarica l'estensione: Clicca "Ricarica" sulla scheda dell'estensione

Messaggio "Contatto Non Trovato"

  • Email non in Odoo: Clicca "Crea Contatto" per aggiungerlo
  • Errore ortografico email: Aggiorna l'email in Odoo o crea un nuovo contatto

Errore "Autenticazione Fallita"

  1. Verifica che la tua chiave API sia corretta in Odoo → Preferenze → Sicurezza Account
  2. Rigenera la chiave API se necessario
  3. Controlla che il tuo URL Odoo sia corretto (incluso HTTPS)

Il popup dei permessi non appare (Odoo Self-Hosted)

Quando ci si connette a un'istanza Odoo self-hosted (URL personalizzato), Chrome richiede permessi aggiuntivi. Se il popup dei permessi non appare:

  1. Permesso richiesto: Gli URL Odoo personalizzati (non *.odoo.com) richiedono un permesso Chrome aggiuntivo per comunicare con il tuo server
  2. Altre estensioni possono bloccare i popup: Gli ad blocker, le estensioni per la privacy o i blocca popup possono impedire la visualizzazione della finestra di dialogo dei permessi di Chrome
  3. Soluzione: Disabilita temporaneamente altre estensioni (specialmente gli ad blocker) e riprova a connetterti. Riabilitale dopo aver concesso il permesso
Nota: Questo permesso è richiesto solo una volta per URL Odoo. Dopo averlo concesso, l'estensione funzionerà normalmente con la tua istanza self-hosted.

quiz Domande Frequenti

Generale

D: Quali versioni di Odoo sono supportate?

Sono supportate Odoo 14.0 e superiori. Compatibile con installazioni on-premise (Community/Enterprise), Odoo.sh e Odoo Online (solo piano Custom, poiché i piani Standard e Free non hanno accesso all'API esterna).

D: Funziona con altri browser?

Attualmente, l'estensione supporta solo Google Chrome. Il supporto per altri browser potrebbe essere aggiunto in futuro.

D: I miei dati sono sicuri?

Sì. L'estensione accede solo alle email che visualizzi attivamente e comunica in modo sicuro con la tua istanza Odoo tramite HTTPS. La tua chiave API è memorizzata nello storage sicuro di Chrome.

Abbonamento

D: Qual è la differenza tra FREE e PLUS?

FREE include le funzionalità base (visualizzazione contatti, logging email, record limitati). PLUS aggiunge ricerca avanzata, approfondimenti finanziari, contatti correlati e opzioni di personalizzazione.

D: Posso annullare il mio abbonamento PLUS in qualsiasi momento?

Sì, puoi annullare in qualsiasi momento senza penali. Il tuo abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione corrente.

Privacy

D: L'estensione legge tutte le mie email?

No, l'estensione accede solo alle email che visualizzi attivamente. Non scansiona l'intera casella di posta né legge le email in background.

D: La mia chiave API è memorizzata in modo sicuro?

Sì, la tua chiave API è memorizzata nello storage sicuro di Chrome (chrome.storage.sync), che Chrome crittografa usando le credenziali del tuo account utente del sistema operativo.

support Ottenere Aiuto

Contatta il Supporto

Se hai domande o problemi non coperti in questa guida: