Benutzerhandbuch

Alles, was Sie wissen müssen, um das Beste aus Odoo Integration für Gmail herauszuholen

download Installation

Voraussetzungen

  • Chrome-Browser: Version 88 oder höher
  • Odoo-Instanz: Version 14.0 oder höher (On-Premise, Odoo.sh oder Odoo Online Custom-Plan)

Schritt-für-Schritt-Installation

  1. Chrome Web Store besuchen
    Gehen Sie zu Odoo Integration für Gmail oder suchen Sie nach "Odoo Integration for Gmail" im Chrome Web Store.
  2. Zu Chrome hinzufügen
    Klicken Sie auf "Zu Chrome hinzufügen" und überprüfen Sie die angeforderten Berechtigungen.
  3. Installation überprüfen
    Sie sehen eine Bestätigungsmeldung und das Erweiterungssymbol erscheint in Ihrer Chrome-Symbolleiste.
  4. Erweiterung anheften (Empfohlen)
    Klicken Sie auf das Puzzle-Symbol in der Chrome-Symbolleiste, finden Sie "Odoo Integration for Gmail" und klicken Sie auf das Anheften-Symbol.
Hinweis zu "Erweitertem Safe Browsing": Wenn Sie eine Meldung sehen, dass "Diese Erweiterung nicht von erweitertem Safe Browsing vertraut wird", ist das normal für neu veröffentlichte Erweiterungen. Die Erweiterung wurde vom Chrome Web Store geprüft und genehmigt.

settings Konfiguration

Ersteinrichtung

  1. Gmail öffnen
    Navigieren Sie zu mail.google.com und öffnen Sie eine beliebige E-Mail, um die Seitenleiste zu sehen.
  2. Odoo-URL eingeben
    Geben Sie Ihre Odoo-Instanz-URL ein (z.B. https://ihrefirma.odoo.com). Verwenden Sie HTTPS und keinen abschließenden Schrägstrich.
  3. API-Schlüssel eingeben
    Melden Sie sich bei Odoo an, gehen Sie zu Einstellungen, klicken Sie auf Kontosicherheit, unter API-Schlüssel klicken Sie auf Neuer API-Schlüssel, geben Sie einen Namen ein, wählen Sie Persistenter Schlüssel und kopieren Sie den Schlüssel.
  4. Verbinden
    Klicken Sie auf Verbinden und die Erweiterung überprüft Ihre Anmeldedaten.

Konfiguration aktualisieren

Um Ihre Odoo-URL oder API-Schlüssel zu ändern:

  1. Klicken Sie auf die Menütaste (drei vertikale Punkte ⋮) in der Seitenleiste
  2. Wählen Sie Abmelden
  3. Geben Sie Ihre neuen Anmeldedaten ein

star Funktionsübersicht

KOSTENLOS-Plan Kostenlos

  • Kontaktanzeige: Odoo-Partnerinformationen direkt in Gmail anzeigen
  • Intelligente Kontakterkennung: Erkennt automatisch Absender oder Empfänger
  • E-Mail-Protokollierung: E-Mails mit Anhängen in Odoo protokollieren
  • Datensatzerstellung: Leads, Partner, Aufgaben und Tickets erstellen
  • Begrenzte Datensatzanzeige: Die ersten 5 Chancen, Aufgaben und Tickets anzeigen
  • Aktualisieren: Kontaktdaten manuell aktualisieren
  • Ladezeit-Indikator: Sehen Sie, wie schnell die Seitenleiste geladen wurde

PLUS-Plan Plus

Alles im KOSTENLOS-Plan, plus:

  • Erweiterte Suche: Suche über alle Chancen, Aufgaben und Tickets (bis zu 50 Ergebnisse)
  • Kontakt/Firma-Tabs: Zwischen Kontakt- und Firmeninformationen wechseln
  • Zugehörige Kontakte: Kollegen aus derselben Firma finden
  • Finanzielle Einblicke: Rechnungsstellung, Forderungen und Verbindlichkeiten anzeigen
  • Einstellungspanel: Sichtbare Abschnitte anpassen
  • Zitatebenen: Steuern Sie den Konversationsverlauf beim Protokollieren
  • Datensatz-Gruppierung: Gruppieren Sie Opportunities, Aufgaben und Tickets nach Phase oder Status
  • E-Mail-Teilnehmer: Odoo-Kontaktinformationen aller E-Mail-Teilnehmer anzeigen
  • Letzte Aktivitäten: Aktuelle Nachrichten aus Odoo-Konversationen für jeden Kontakt anzeigen

credit_card Abonnementverwaltung

Wie Sie PLUS abonnieren

  1. Klicken Sie auf "Auf PLUS upgraden" im Seitenleistenmenü (drei Punkte in der Kopfzeile)
  2. Schließen Sie den Zahlungsvorgang bei LemonSqueezy ab
  3. Erhalten Sie Ihren Lizenzschlüssel per E-Mail

Ihre Lizenz Aktivieren

Geben Sie Ihren Lizenzschlüssel auf eine dieser Weisen ein:

  • Ein Fenster erscheint direkt nach dem Kauf - geben Sie dort Ihre Lizenz ein
  • Gehen Sie zu Einstellungen > Konto > Lizenz aktivieren
  • Klicken Sie erneut auf "Auf PLUS upgraden" und wählen Sie "Ich habe bereits eine Lizenz"
Lizenzinformationen: Ihre Lizenz funktioniert auf bis zu 3 Instanzen (verschiedene Computer oder Browser). Sie muss mit demselben Gmail-Konto verwendet werden, das für den Kauf verwendet wurde.
Kostenlose Testversion: PLUS enthält eine 14-tägige kostenlose Testversion. Sie werden erst nach Ablauf des Testzeitraums belastet. Kündigen Sie jederzeit vorher, um Gebühren zu vermeiden.
Regionale Preise: Wir bieten faire Preise. Die Preise werden beim Checkout automatisch durch einen Rabatt angepasst.

Wie Sie Ihr Abonnement kündigen

Sie können Ihr PLUS-Abonnement jederzeit kündigen:

  1. Gehen Sie zum LemonSqueezy-Kundenportal (Link in Ihrer Kaufbestätigung)
  2. Melden Sie sich mit der E-Mail an, die Sie für Ihr Abonnement verwendet haben
  3. Klicken Sie auf "Abonnement kündigen" in Ihren Abonnementdetails

Ihre PLUS-Funktionen bleiben bis zum Ende Ihres aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv.

mail E-Mail-Protokollierung

So protokollieren Sie eine E-Mail

  1. Öffnen Sie die E-Mail, die Sie protokollieren möchten
  2. Zeigen Sie den Kontakt in der Seitenleiste an
  3. Finden Sie den Datensatz, dem Sie die E-Mail zuordnen möchten (Chance, Aufgabe oder Ticket)
  4. Klicken Sie auf das Briefumschlag-Symbol neben dem Datensatz
  5. Die Schaltfläche wird zu einem grünen Häkchen, wenn protokolliert

Was protokolliert wird

  • E-Mail-Betreff (im Header)
  • E-Mail-Text (HTML-formatiert)
  • Absender/Empfänger-Informationen
  • Datum und Uhrzeit
  • Alle Anhänge (Dateien, Bilder, PDFs)
  • "Aus Gmail Inbox protokolliert"-Fußzeile
Als interne Notiz protokolliert: E-Mails werden als interne Notizen im Odoo-Chatter protokolliert. Das bedeutet, nur interne Benutzer (Mitarbeiter) können sie sehen. Portal-Benutzer (Kunden) sehen die protokollierten E-Mails NICHT. Benachrichtigungen werden nur an interne Follower des Datensatzes gesendet.

Duplikaterkennung

Die Erweiterung hat zwei Ebenen der Duplikaterkennung:

  1. Visueller Indikator (0-6 Stunden): Hilft Ihnen, auf einen Blick zu erkennen, welche Datensätze diese E-Mail bereits enthalten
  2. Serverseitige Validierung (immer): Odoo verhindert Duplikate, auch wenn der visuelle Indikator abgelaufen ist
Wichtig: Auch ohne den visuellen Indikator können Sie nicht versehentlich Duplikate erstellen. Odoos Server validiert jede Protokollierungsanfrage und lehnt Duplikate ab.

handshake Chancen verwalten

Chancen anzeigen

Welche Datensätze werden angezeigt:

  • Mit dem Kontakt verknüpfte Chancen (nach partner_id)
  • Sortiert nach Erstellungsdatum (neueste zuerst)

Leads aus E-Mails erstellen

Wandeln Sie eine E-Mail-Konversation mit einem Klick in eine Odoo-Chance um:

  1. Öffnen Sie die E-Mail, die Sie in einen Lead umwandeln möchten
  2. Zeigen Sie den Kontakt in der Seitenleiste an
  3. Scrollen Sie zum Abschnitt Chancen
  4. Klicken Sie auf "Erstellen"

Was automatisch passiert:

  • Der Lead wird mit dem E-Mail-Betreff als Name erstellt
  • Der E-Mail-Inhalt wird als Beschreibung hinzugefügt
  • Der Kontakt aus der Seitenleiste wird verknüpft
  • Der Lead öffnet sich in Odoo in einem neuen Tab zur Bearbeitung
Wichtig: Die E-Mail wird NICHT automatisch protokolliert. Um die E-Mail mit dem neuen Lead zu verknüpfen, kehren Sie zu Gmail zurück und klicken Sie auf das Briefumschlag-Symbol neben der Chance.

task Aufgaben & Tickets

Aufgaben verwalten

Voraussetzungen: Odoo Projekt-Modul installiert

Welche Datensätze werden angezeigt:

  • Aufgaben, die mit dem Kontakt verknüpft sind (über partner_id)
  • Schließt abgeschlossene oder abgebrochene Aufgaben aus
  • Sortiert nach Erstellungsdatum (neueste zuerst)

Helpdesk-Tickets verwalten

Voraussetzungen: Odoo Helpdesk-Modul (nur Enterprise)

help Fehlerbehebung

Erweiterung erscheint nicht in Gmail

  1. Überprüfen Sie, ob die Erweiterung aktiviert ist: Gehen Sie zu chrome://extensions/ und stellen Sie sicher, dass der Schalter auf AN steht
  2. Gmail aktualisieren: Drücken Sie Strg+Umschalt+R (Windows/Linux) oder Cmd+Umschalt+R (Mac)
  3. Erweiterung neu laden: Klicken Sie auf "Neu laden" auf der Erweiterungskarte

"Kontakt nicht gefunden"-Meldung

  • E-Mail nicht in Odoo: Klicken Sie auf "Kontakt erstellen", um ihn hinzuzufügen
  • E-Mail-Schreibweisen-Unterschied: Aktualisieren Sie die E-Mail in Odoo oder erstellen Sie einen neuen Kontakt

"Authentifizierung fehlgeschlagen"-Fehler

  1. Überprüfen Sie, ob Ihr API-Schlüssel in Odoo → Einstellungen → Kontosicherheit korrekt ist
  2. Generieren Sie den API-Schlüssel bei Bedarf neu
  3. Überprüfen Sie, ob Ihre Odoo-URL korrekt ist (einschließlich HTTPS)

Berechtigungs-Popup erscheint nicht (Self-Hosted Odoo)

Bei der Verbindung mit einer selbst gehosteten Odoo-Instanz (benutzerdefinierte URL) benötigt Chrome zusätzliche Berechtigungen. Wenn das Berechtigungs-Popup nicht erscheint:

  1. Berechtigung erforderlich: Benutzerdefinierte Odoo-URLs (nicht *.odoo.com) erfordern eine zusätzliche Chrome-Berechtigung zur Kommunikation mit Ihrem Server
  2. Andere Erweiterungen können Popups blockieren: Werbeblocker, Datenschutz-Erweiterungen oder Popup-Blocker können verhindern, dass der Chrome-Berechtigungsdialog angezeigt wird
  3. Lösung: Deaktivieren Sie vorübergehend andere Erweiterungen (insbesondere Werbeblocker) und versuchen Sie erneut, sich zu verbinden. Aktivieren Sie sie wieder, nachdem Sie die Berechtigung erteilt haben
Hinweis: Diese Berechtigung ist nur einmal pro Odoo-URL erforderlich. Nach der Erteilung funktioniert die Erweiterung normal mit Ihrer selbst gehosteten Instanz.

quiz Häufig gestellte Fragen

Allgemein

F: Welche Odoo-Versionen werden unterstützt?

Odoo 14.0 und höher werden unterstützt. Kompatibel mit On-Premise-Installationen (Community/Enterprise), Odoo.sh und Odoo Online (nur Custom-Plan, da Standard- und Free-Pläne keinen externen API-Zugang haben).

F: Funktioniert es mit anderen Browsern?

Derzeit unterstützt die Erweiterung nur Google Chrome. Unterstützung für andere Browser könnte in Zukunft hinzugefügt werden.

F: Sind meine Daten sicher?

Ja. Die Erweiterung greift nur auf E-Mails zu, die Sie aktiv anzeigen, und kommuniziert sicher mit Ihrer Odoo-Instanz über HTTPS. Ihr API-Schlüssel wird im sicheren Chrome-Speicher gespeichert.

Abonnement

F: Was ist der Unterschied zwischen KOSTENLOS und PLUS?

KOSTENLOS enthält grundlegende Funktionen (Kontaktanzeige, E-Mail-Protokollierung, begrenzte Datensätze). PLUS fügt erweiterte Suche, Finanzeinblicke, zugehörige Kontakte und Anpassungsoptionen hinzu.

F: Kann ich mein PLUS-Abonnement jederzeit kündigen?

Ja, Sie können jederzeit ohne Strafe kündigen. Ihr Abonnement bleibt bis zum Ende Ihres Abrechnungszeitraums aktiv.

Datenschutz

F: Liest die Erweiterung alle meine E-Mails?

Nein, die Erweiterung greift nur auf E-Mails zu, die Sie aktiv anzeigen. Sie scannt nicht Ihr gesamtes Postfach und liest keine E-Mails im Hintergrund.

F: Wird mein API-Schlüssel sicher gespeichert?

Ja, Ihr API-Schlüssel wird im sicheren Chrome-Speicher (chrome.storage.sync) gespeichert, den Chrome mit den Anmeldedaten Ihres Betriebssystem-Benutzerkontos verschlüsselt.

support Hilfe erhalten

Support kontaktieren

Bei Fragen oder Problemen, die in diesem Handbuch nicht behandelt werden: