Guide d'utilisation

Tout ce que vous devez savoir pour tirer le meilleur parti de l'intégration Odoo pour Gmail

download Installation

Prérequis

  • Navigateur Chrome: Version 88 ou supérieure
  • Instance Odoo: Version 14.0 ou supérieure (on-premise, Odoo.sh ou Odoo Online plan Custom)

Installation étape par étape

  1. Visitez le Chrome Web Store
    Accédez à Intégration Odoo pour Gmail ou recherchez "Odoo Integration for Gmail" dans le Chrome Web Store.
  2. Ajouter à Chrome
    Cliquez sur le bouton "Ajouter à Chrome" et examinez les autorisations demandées.
  3. Vérifier l'installation
    Vous verrez un message de confirmation et l'icône de l'extension apparaîtra dans votre barre d'outils Chrome.
  4. Épingler l'extension (Recommandé)
    Cliquez sur l'icône puzzle dans la barre d'outils Chrome, trouvez "Odoo Integration for Gmail" et cliquez sur l'icône d'épingle.
Note concernant la "Navigation sécurisée renforcée" : Si vous voyez un message indiquant "Cette extension n'est pas approuvée par la navigation sécurisée renforcée", c'est normal pour les extensions nouvellement publiées. L'extension a été examinée et approuvée par le Chrome Web Store.

settings Configuration

Première configuration

  1. Ouvrir Gmail
    Accédez à mail.google.com et ouvrez n'importe quel email pour voir la barre latérale.
  2. Entrer l'URL Odoo
    Entrez l'URL de votre instance Odoo (ex: https://votreentreprise.odoo.com). Utilisez HTTPS et n'incluez pas de barre oblique finale.
  3. Entrer la clé API
    Connectez-vous à Odoo, allez dans Préférences, cliquez sur l'onglet Sécurité du compte, sous Clés API cliquez sur Nouvelle clé API, donnez-lui un nom, sélectionnez Clé persistante et copiez la clé.
  4. Connecter
    Cliquez sur Connecter et l'extension vérifiera vos identifiants.

Mise à jour de la configuration

Pour modifier votre URL Odoo ou clé API :

  1. Cliquez sur le bouton menu (trois points verticaux ⋮) dans la barre latérale
  2. Sélectionnez Se déconnecter
  3. Entrez vos nouveaux identifiants

star Aperçu des fonctionnalités

Plan GRATUIT Gratuit

  • Consultation des contacts: Consultez les informations des partenaires Odoo directement dans Gmail
  • Détection intelligente des contacts: Identifie automatiquement l'expéditeur ou le destinataire
  • Enregistrement d'emails: Enregistrez les emails dans Odoo avec les pièces jointes
  • Création d'enregistrements: Créez des prospects, partenaires, tâches et tickets
  • Affichage limité des enregistrements: Consultez les 5 premières opportunités, tâches et tickets
  • Actualiser: Actualisez manuellement les données du contact
  • Indicateur de temps de chargement: Voyez la vitesse de chargement de la barre latérale

Plan PLUS Plus

Tout le plan GRATUIT, plus :

  • Recherche avancée: Recherchez parmi toutes les opportunités, tâches et tickets (jusqu'à 50 résultats)
  • Onglets Contact/Entreprise: Basculez entre les informations du contact et de l'entreprise
  • Contacts associés: Trouvez des collègues de la même entreprise
  • Aperçus financiers: Consultez la facturation, les créances et les dettes
  • Panneau de paramètres: Personnalisez les sections visibles
  • Niveaux de Citation: Contrôlez la quantité d'historique à inclure lors de l'enregistrement
  • Regroupement des Enregistrements: Regroupez les opportunités, tâches et tickets par étape ou statut
  • Participants de l'Email: Voir les informations de contact Odoo de tous les participants de l'email
  • Activités Récentes: Voir les messages récents des conversations Odoo pour chaque contact

credit_card Gestion de l'abonnement

Comment s'abonner à PLUS

  1. Cliquez sur "Passer à PLUS" depuis le menu de la barre latérale (trois points dans l'en-tête)
  2. Complétez le processus de paiement sur LemonSqueezy
  3. Recevez votre clé de licence par email

Activer votre Licence

Entrez votre clé de licence de l'une de ces façons :

  • Une fenêtre apparaîtra juste après le paiement - entrez votre licence ici
  • Allez dans Paramètres > Compte > Activer la Licence
  • Cliquez à nouveau sur "Passer à PLUS" et sélectionnez "J'ai déjà une licence"
Informations sur la Licence : Votre licence fonctionne sur jusqu'à 3 instances (différents ordinateurs ou navigateurs). Elle doit être utilisée avec le même compte Gmail que celui utilisé pour l'achat.
Essai Gratuit : PLUS inclut un essai gratuit de 14 jours. Vous ne serez pas facturé avant la fin de la période d'essai. Annulez à tout moment avant pour éviter les frais.
Tarification régionale : Nous offrons des prix justes. Les prix sont automatiquement ajustés lors du paiement via une réduction.

Comment annuler votre abonnement

Vous pouvez annuler votre abonnement PLUS à tout moment :

  1. Accédez au portail client LemonSqueezy (lien dans votre email d'achat)
  2. Connectez-vous avec l'email utilisé pour votre abonnement
  3. Cliquez sur "Annuler l'abonnement" dans les détails de votre abonnement

Vos fonctionnalités PLUS resteront actives jusqu'à la fin de votre période de facturation en cours.

mail Enregistrement d'emails

Comment enregistrer un email

  1. Ouvrez l'email que vous souhaitez enregistrer
  2. Consultez le contact dans la barre latérale
  3. Trouvez l'enregistrement auquel vous voulez associer l'email (opportunité, tâche ou ticket)
  4. Cliquez sur l'icône enveloppe à côté de l'enregistrement
  5. Le bouton devient une coche verte une fois enregistré

Ce qui est enregistré

  • Sujet de l'email (dans l'en-tête)
  • Corps de l'email (formaté en HTML)
  • Informations expéditeur/destinataire
  • Date et heure
  • Toutes les pièces jointes (fichiers, images, PDFs)
  • Pied de page "Enregistré depuis Gmail Inbox"
Enregistré comme Note Interne : Les emails sont enregistrés comme notes internes dans le chatter d'Odoo. Cela signifie que seuls les utilisateurs internes (employés) peuvent les voir. Les utilisateurs du portail (clients) NE verront PAS les emails enregistrés. Les notifications ne sont envoyées qu'aux abonnés internes de l'enregistrement.

Détection des doublons

L'extension dispose de deux niveaux de détection des doublons :

  1. Indicateur visuel (0-6 heures): Vous aide à identifier d'un coup d'œil quels enregistrements contiennent déjà cet email
  2. Validation côté serveur (toujours): Odoo empêche les doublons même si l'indicateur visuel a expiré
Important : Même sans l'indicateur visuel, vous ne pouvez pas créer accidentellement de doublons. Le serveur Odoo valide chaque demande d'enregistrement et rejette les doublons.

handshake Gestion des opportunités

Visualisation des opportunités

Quels enregistrements sont affichés :

  • Opportunités liées au contact (par partner_id)
  • Triées par date de création (plus récentes en premier)

Créer des prospects à partir d'emails

Convertissez une conversation email en opportunité Odoo en un clic :

  1. Ouvrez l'email que vous souhaitez convertir en prospect
  2. Consultez le contact dans la barre latérale
  3. Faites défiler jusqu'à la section Opportunités
  4. Cliquez sur le bouton "Créer"

Ce qui se passe automatiquement :

  • Le prospect est créé avec le sujet de l'email comme nom
  • Le contenu de l'email est ajouté en description
  • Le contact de la barre latérale est lié
  • Le prospect s'ouvre dans Odoo dans un nouvel onglet pour modification
Important : L'email n'est PAS enregistré automatiquement. Pour associer l'email au nouveau prospect, retournez dans Gmail et cliquez sur l'icône enveloppe à côté de l'opportunité.

task Tâches et tickets

Gestion des tâches

Prérequis : Module Odoo Project installé

Quels enregistrements sont affichés :

  • Tâches liées au contact (par partner_id)
  • Exclut les tâches terminées ou annulées
  • Triées par date de création (plus récentes en premier)

Gestion des tickets Helpdesk

Prérequis : Module Odoo Helpdesk (Enterprise uniquement)

help Dépannage

L'extension n'apparaît pas dans Gmail

  1. Vérifiez que l'extension est activée: Allez sur chrome://extensions/ et assurez-vous que le commutateur est sur ON
  2. Actualisez Gmail: Appuyez sur Ctrl+Shift+R (Windows/Linux) ou Cmd+Shift+R (Mac)
  3. Rechargez l'extension: Cliquez sur "Recharger" sur la carte de l'extension

Message "Contact non trouvé"

  • Email non présent dans Odoo: Cliquez sur "Créer un contact" pour l'ajouter
  • Différence d'orthographe de l'email: Mettez à jour l'email dans Odoo ou créez un nouveau contact

Erreur "Échec de l'authentification"

  1. Vérifiez que votre clé API est correcte dans Odoo → Préférences → Sécurité du compte
  2. Régénérez la clé API si nécessaire
  3. Vérifiez que votre URL Odoo est correcte (incluant HTTPS)

Le popup de permissions n'apparaît pas (Odoo auto-hébergé)

Lors de la connexion à une instance Odoo auto-hébergée (URL personnalisée), Chrome nécessite des permissions supplémentaires. Si le popup de permissions n'apparaît pas :

  1. Permission requise: Les URLs Odoo personnalisées (autres que *.odoo.com) nécessitent une permission Chrome supplémentaire pour communiquer avec votre serveur
  2. D'autres extensions peuvent bloquer les popups: Les bloqueurs de publicités, extensions de confidentialité ou bloqueurs de popups peuvent empêcher l'affichage du dialogue de permissions Chrome
  3. Solution: Désactivez temporairement les autres extensions (notamment les bloqueurs de publicités) et réessayez de vous connecter. Réactivez-les après avoir accordé la permission
Note : Cette permission n'est requise qu'une seule fois par URL Odoo. Après l'avoir accordée, l'extension fonctionnera normalement avec votre instance auto-hébergée.

quiz Questions fréquentes

Général

Q : Quelles versions d'Odoo sont supportées ?

Odoo 14.0 et versions supérieures sont supportées. Compatible avec les installations on-premise (Community/Enterprise), Odoo.sh et Odoo Online (plan Custom uniquement, car les plans Standard et Free n'ont pas accès à l'API externe).

Q : Ça fonctionne avec d'autres navigateurs ?

Actuellement, l'extension ne supporte que Google Chrome. Le support d'autres navigateurs pourrait être ajouté à l'avenir.

Q : Mes données sont-elles sécurisées ?

Oui. L'extension n'accède qu'aux emails que vous consultez activement et communique de manière sécurisée avec votre instance Odoo via HTTPS. Votre clé API est stockée dans le stockage sécurisé de Chrome.

Abonnement

Q : Quelle est la différence entre GRATUIT et PLUS ?

GRATUIT inclut les fonctionnalités de base (consultation des contacts, enregistrement d'emails, enregistrements limités). PLUS ajoute la recherche avancée, les aperçus financiers, les contacts associés et les options de personnalisation.

Q : Puis-je annuler mon abonnement PLUS à tout moment ?

Oui, vous pouvez annuler à tout moment sans pénalité. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation.

Confidentialité

Q : L'extension lit-elle tous mes emails ?

Non, l'extension n'accède qu'aux emails que vous consultez activement. Elle ne scanne pas toute votre boîte mail et ne lit pas les emails en arrière-plan.

Q : Ma clé API est-elle stockée de manière sécurisée ?

Oui, votre clé API est stockée dans le stockage sécurisé de Chrome (chrome.storage.sync), que Chrome chiffre avec les identifiants de votre compte utilisateur OS.

support Obtenir de l'aide

Contacter le support

Si vous avez des questions ou des problèmes non couverts par ce guide :

  • Email: odoointegrations.team@gmail.com
  • Incluez votre version d'Odoo et la version de l'extension
  • Décrivez le problème avec des captures d'écran si possible