Przewodnik użytkownika

Wszystko co musisz wiedzieć, aby w pełni wykorzystać Integrację Odoo dla Gmail

download Instalacja

Wymagania wstępne

  • Przeglądarka Chrome: Wersja 88 lub nowsza
  • Instancja Odoo: Wersja 14.0 lub nowsza (on-premise, Odoo.sh lub Odoo Online plan Custom)

Instalacja krok po kroku

  1. Odwiedź Chrome Web Store
    Przejdź do Integracja Odoo dla Gmail lub wyszukaj "Odoo Integration for Gmail" w Chrome Web Store.
  2. Dodaj do Chrome
    Kliknij przycisk "Dodaj do Chrome" i przejrzyj wymagane uprawnienia.
  3. Zweryfikuj instalację
    Zobaczysz komunikat potwierdzający, a ikona rozszerzenia pojawi się na pasku narzędzi Chrome.
  4. Przypnij rozszerzenie (Zalecane)
    Kliknij ikonę puzzla na pasku narzędzi Chrome, znajdź "Odoo Integration for Gmail" i kliknij ikonę pinezki.
Uwaga dotycząca "Ulepszonego bezpiecznego przeglądania": Jeśli zobaczysz komunikat "To rozszerzenie nie jest zaufane przez Ulepszone bezpieczne przeglądanie", to normalne dla nowo opublikowanych rozszerzeń. Rozszerzenie zostało sprawdzone i zatwierdzone przez Chrome Web Store.

settings Konfiguracja

Pierwsza konfiguracja

  1. Otwórz Gmail
    Przejdź do mail.google.com i otwórz dowolny e-mail, aby zobaczyć panel boczny.
  2. Wprowadź URL Odoo
    Wprowadź adres URL Twojej instancji Odoo (np. https://twojafirma.odoo.com). Użyj HTTPS i nie dodawaj końcowego ukośnika.
  3. Wprowadź klucz API
    Zaloguj się do Odoo, przejdź do Preferencji, kliknij zakładkę Bezpieczeństwo konta, w sekcji Klucze API kliknij Nowy klucz API, nadaj mu nazwę, wybierz Klucz trwały i skopiuj klucz.
  4. Połącz
    Kliknij Połącz, a rozszerzenie zweryfikuje Twoje dane uwierzytelniające.
info Tworzenie kluczy API różni się w zależności od wersji Odoo. Zobacz szczegółowy przewodnik dla swojej wersji →

Aktualizacja konfiguracji

Aby zmienić URL Odoo lub klucz API:

  1. Kliknij przycisk menu (trzy pionowe kropki ⋮) w panelu bocznym
  2. Wybierz Wyloguj
  3. Wprowadź nowe dane uwierzytelniające

star Przegląd funkcji

Plan FREE Free

  • Przeglądanie kontaktów: Przeglądaj informacje o partnerach Odoo bezpośrednio w Gmail
  • Inteligentne wykrywanie kontaktów: Automatycznie identyfikuje nadawcę lub odbiorcę
  • Logowanie e-maili: Loguj e-maile do Odoo z załącznikami
  • Tworzenie rekordów: Twórz leady, partnerów, zadania i zgłoszenia
  • Ograniczone przeglądanie rekordów: Przeglądaj pierwsze 5 szans, zadań i zgłoszeń
  • Odśwież: Ręcznie odśwież dane kontaktu
  • Wskaźnik czasu ładowania: Zobacz jak szybko załadował się panel boczny

Plan PLUS Plus

Wszystko z FREE, plus:

  • Zaawansowane wyszukiwanie: Szukaj we wszystkich szansach, zadaniach i zgłoszeniach (do 50 wyników)
  • Zakładki Kontakt/Firma: Przełączaj między informacjami o kontakcie i firmie
  • Powiązane kontakty: Znajdź współpracowników z tej samej firmy
  • Informacje finansowe: Przeglądaj faktury, należności i zobowiązania
  • Panel ustawień: Dostosuj widoczne sekcje
  • Poziomy cytowania: Kontroluj ile historii rozmowy zawrzeć podczas logowania
  • Grupowanie Rekordów: Grupuj szanse, zadania i zgłoszenia według etapu lub statusu
  • Uczestnicy E-maila: Zobacz informacje kontaktowe Odoo wszystkich uczestników e-maila
  • Ostatnie Aktywności: Zobacz ostatnie wiadomości z konwersacji Odoo dla każdego kontaktu
  • Organizacja Powiadomień: Identyfikuj i organizuj e-maile powiadomień Odoo za pomocą odznak modułów, wykrywania wzmianek i szybkiego filtrowania

credit_card Zarządzanie subskrypcją

Jak subskrybować PLUS

  1. Kliknij "Ulepsz do PLUS" w menu panelu bocznego (trzy kropki w nagłówku)
  2. Dokończ proces płatności w Polar
  3. Otrzymaj klucz licencyjny przez e-mail

Aktywacja licencji

Wprowadź klucz licencyjny jednym z tych sposobów:

  • Okno modalne pojawi się zaraz po płatności - wprowadź tam swoją licencję
  • Przejdź do Ustawienia > Konto > Aktywuj licencję
  • Kliknij "Ulepsz do PLUS" ponownie i wybierz "Mam już licencję"
Informacje o licencji: Twoja licencja działa na maksymalnie 3 instancjach (różne komputery lub przeglądarki). Musi być używana z tym samym kontem Gmail, które zostało użyte do zakupu.
Bezpłatny okres próbny: PLUS zawiera 14-dniowy bezpłatny okres próbny. Opłata nie zostanie pobrana do końca okresu próbnego. Anuluj w każdej chwili, aby uniknąć opłat.
Ceny regionalne: Oferujemy uczciwe ceny. Ceny są automatycznie dostosowywane przy kasie przez rabat.

Jak anulować subskrypcję

Możesz anulować subskrypcję PLUS w każdej chwili:

  1. Przejdź do portalu klienta Polar (link w e-mailu z zakupem)
  2. Zaloguj się e-mailem użytym do subskrypcji
  3. Kliknij "Anuluj subskrypcję" w szczegółach subskrypcji

Twoje funkcje PLUS pozostaną aktywne do końca bieżącego okresu rozliczeniowego.

mail Logowanie e-maili

Jak zalogować e-mail

  1. Otwórz e-mail, który chcesz zalogować
  2. Zobacz kontakt w panelu bocznym
  3. Znajdź rekord, do którego chcesz zalogować (szansa, zadanie lub zgłoszenie)
  4. Kliknij ikonę koperty obok rekordu
  5. Przycisk zmieni się na zielony znacznik po zalogowaniu

Co jest logowane

  • Temat e-maila (w nagłówku)
  • Treść e-maila (sformatowana HTML)
  • Informacje o nadawcy/odbiorcy
  • Data i godzina
  • Wszystkie załączniki (pliki, obrazy, PDF)
  • Stopka "Zalogowano ze skrzynki Gmail"
Logowane jako notatka wewnętrzna: E-maile są logowane jako notatki wewnętrzne w chatterze Odoo. Oznacza to, że tylko użytkownicy wewnętrzni (pracownicy) mogą je zobaczyć. Użytkownicy portalu (klienci) NIE zobaczą zalogowanych e-maili. Powiadomienia są wysyłane tylko do wewnętrznych obserwujących rekord.

Wykrywanie duplikatów

Rozszerzenie ma dwie warstwy wykrywania duplikatów:

  1. Wskaźnik wizualny (0-6 godzin): Pomaga na pierwszy rzut oka zidentyfikować, które rekordy już mają ten e-mail
  2. Walidacja po stronie serwera (zawsze): Odoo zapobiega duplikatom nawet jeśli wskaźnik wizualny wygasł
Ważne: Nawet bez wskaźnika wizualnego nie możesz przypadkowo utworzyć duplikatów. Serwer Odoo waliduje każde żądanie logowania i odrzuca duplikaty.

handshake Zarządzanie szansami sprzedaży

Przeglądanie szans sprzedaży

Jakie rekordy są wyświetlane:

  • Szanse powiązane z kontaktem (przez partner_id)
  • Sortowane według daty utworzenia (najnowsze najpierw)

Tworzenie leadów z e-maili

Przekształć rozmowę e-mailową w szansę sprzedaży Odoo jednym kliknięciem:

  1. Otwórz e-mail, który chcesz przekształcić w lead
  2. Zobacz kontakt w panelu bocznym
  3. Przewiń do sekcji Szanse sprzedaży
  4. Kliknij przycisk "Utwórz"

Co dzieje się automatycznie:

  • Lead jest tworzony z tematem e-maila jako nazwą
  • Treść e-maila jest dodawana jako opis
  • Kontakt z panelu bocznego jest powiązany
  • Lead otwiera się w Odoo w nowej karcie do dalszej edycji
Ważne: E-mail NIE jest automatycznie logowany. Aby powiązać e-mail z nową szansą, wróć do Gmail i kliknij ikonę koperty obok szansy.

task Zadania i zgłoszenia

Zarządzanie zadaniami

Wymagania: Zainstalowany moduł Odoo Project

Jakie rekordy są wyświetlane:

  • Zadania powiązane z kontaktem (przez partner_id)
  • Wykluczone zakończone lub anulowane zadania
  • Sortowane według daty utworzenia (najnowsze najpierw)

Zarządzanie zgłoszeniami Helpdesk

Wymagania: Moduł Odoo Helpdesk (tylko Enterprise)

notifications Organizacja Powiadomień Plus

Organizuj e-maile z powiadomieniami Odoo bezpośrednio w skrzynce odbiorczej Gmail. Rozszerzenie identyfikuje e-maile z powiadomieniami od Odoo i dodaje wizualne odznaki, abyś mógł natychmiast zobaczyć, do którego modułu należą i czy zostałeś wspomniany.

Wymaganie wstępne: Włącz Powiadomienia E-mail w Odoo

Aby ta funkcja działała, Twój użytkownik Odoo musi być skonfigurowany do otrzymywania powiadomień e-mailem (nie w skrzynce Odoo):

  1. W Odoo przejdź do swojego Profilu (menu w prawym górnym rogu > Mój Profil)
  2. W Preferencjach znajdź ustawienie "Powiadomienie"
  3. Wybierz "Zarządzaj przez e-maile" (zamiast "Zarządzaj w Odoo")
To zapewnia, że Odoo wysyła e-maile z powiadomieniami do Twojego Gmaila, gdzie rozszerzenie może je identyfikować i organizować.

Konfiguracja

  1. Znajdź swój e-mail powiadomień w Odoo
    Sprawdź ostatni e-mail z powiadomieniem Odoo w Gmailu i zobacz adres nadawcy (np. notifications@twojafirma.com). Alternatywnie zapytaj administratora Odoo o wychodzący adres e-mail powiadomień.
  2. Otwórz Ustawienia rozszerzenia
    Na pasku bocznym Gmaila kliknij przycisk menu (trzy pionowe kropki) i wybierz Ustawienia.
  3. Wprowadź e-mail powiadomień
    Przejdź do zakładki Powiadomienia i wklej adres e-mail. Rozszerzenie natychmiast zacznie identyfikować e-maile z powiadomieniami.
Wskazówka: Jeśli nie wiesz, jakiego e-maila Odoo używa do powiadomień, sprawdź ostatni e-mail z powiadomieniem w Gmailu i zobacz adres nadawcy.

Odznaki Modułów

Kolorowe odznaki pojawiają się obok e-maili z powiadomieniami w Twojej skrzynce, pokazując, który moduł Odoo wygenerował powiadomienie:

  • Szansa (CRM) — fioletowa odznaka
  • Zadanie (Projekt) — niebieska odznaka
  • Zgłoszenie (Helpdesk) — pomarańczowa odznaka
  • Faktura (Fakturowanie) — zielona odznaka
  • I więcej: Zakupy, Mailing, Karta czasu pracy, itp.

Odznaki Wzmianek

Gdy ktoś wspomina Cię w rekordzie Odoo (używając @ lub imienia), specjalna odznaka pojawia się na e-mailu z powiadomieniem:

  • Czerwona odznaka "Wspomniany": Masz nieprzeczytaną wzmiankę — nie otworzyłeś tego wątku w Gmailu od wzmianki
  • Szara odznaka "Wspomniany": Już widziałeś tę wzmiankę — otworzyłeś wątek w Gmailu po wzmiance
Jak to działa: Wykrywanie wzmianek opiera się na wiadomościach przechowywanych w rekordzie Odoo, nie na samym e-mailu. Rozszerzenie sprawdza chatter rekordu w poszukiwaniu @wzmianek lub odniesień do Twojego imienia. To oznacza:
  • Jeśli niedawno przeszedłeś z "Zarządzaj w Odoo" na "Zarządzaj przez e-maile", starsze wątki mogą pokazywać odznakę "Wspomniany" dla wzmianek, które miały miejsce przed rozpoczęciem otrzymywania e-maili — nawet jeśli wzmianka nie pojawi się w żadnym e-mailu Gmail.
  • Status przeczytane/nieprzeczytane jest określany na podstawie tego, czy otworzyłeś wątek w Gmailu po wzmiance. Po otwarciu wątku odznaka zmienia kolor na szary.

Szybki Dostęp

Skrót "Odoo Notifications" pojawia się na lewym pasku bocznym Gmaila, pod Twoimi etykietami. Kliknij, aby natychmiast przefiltrować skrzynkę i pokazać tylko e-maile z powiadomieniami Odoo.

Uwaga: Skrót pojawia się dopiero po skonfigurowaniu e-maila powiadomień w Ustawienia > Powiadomienia.

Dostosowanie

Każda funkcja powiadomień może być włączona/wyłączona niezależnie w Ustawienia > Powiadomienia:

  • Odznaki modułów — pokaż/ukryj kolorowe odznaki modułów
  • Odznaki wzmianek — pokaż/ukryj odznaki wykrywania wzmianek
  • Skrót paska bocznego — pokaż/ukryj link Odoo Notifications na pasku bocznym Gmaila

help Rozwiązywanie problemów

Rozszerzenie nie pojawia się w Gmail

  1. Sprawdź czy rozszerzenie jest włączone: Przejdź do chrome://extensions/ i upewnij się, że przełącznik jest WŁĄCZONY
  2. Odśwież Gmail: Naciśnij Ctrl+Shift+R (Windows/Linux) lub Cmd+Shift+R (Mac)
  3. Przeładuj rozszerzenie: Kliknij "Przeładuj" na karcie rozszerzenia

Komunikat "Kontakt nie znaleziony"

  • E-mail nie znajduje się w Odoo: Kliknij "Utwórz kontakt", aby go dodać
  • Niezgodność pisowni e-maila: Zaktualizuj e-mail w Odoo lub utwórz nowy kontakt

Błąd "Uwierzytelnianie nie powiodło się"

  1. Zweryfikuj czy Twój klucz API jest poprawny w Odoo → Preferencje → Bezpieczeństwo konta
  2. Wygeneruj ponownie klucz API jeśli potrzeba
  3. Sprawdź czy Twój URL Odoo jest poprawny (włącznie z HTTPS)

Okno uprawnień nie pojawia się (samodzielnie hostowane Odoo)

Podczas łączenia z samodzielnie hostowaną instancją Odoo (niestandardowy URL), Chrome wymaga dodatkowych uprawnień. Jeśli okno uprawnień się nie pojawia:

  1. Wymagane uprawnienie: Niestandardowe URL Odoo (nie *.odoo.com) wymagają dodatkowego uprawnienia Chrome do komunikacji z Twoim serwerem
  2. Inne rozszerzenia mogą blokować okna: Blokery reklam, rozszerzenia prywatności lub blokery okien mogą uniemożliwić pojawienie się okna uprawnień Chrome
  3. Rozwiązanie: Tymczasowo wyłącz inne rozszerzenia (szczególnie blokery reklam) i spróbuj połączyć ponownie. Włącz je ponownie po udzieleniu uprawnienia
Uwaga: To uprawnienie jest wymagane tylko raz dla każdego URL Odoo. Po jego udzieleniu rozszerzenie będzie działać normalnie z Twoją samodzielnie hostowaną instancją.

quiz Często zadawane pytania

Ogólne

P: Jakie wersje Odoo są obsługiwane?

Odoo 14.0 i nowsze są obsługiwane. Kompatybilne z instalacjami on-premise (Community/Enterprise), Odoo.sh i Odoo Online (tylko plan Custom, ponieważ plany Standard i Free nie mają dostępu do zewnętrznego API).

P: Czy działa z innymi przeglądarkami?

Obecnie rozszerzenie obsługuje tylko Google Chrome. Obsługa innych przeglądarek może zostać dodana w przyszłości.

P: Czy moje dane są bezpieczne?

Tak. Rozszerzenie uzyskuje dostęp tylko do e-maili, które aktywnie przeglądasz i komunikuje się bezpiecznie z Twoją instancją Odoo przez HTTPS. Twój klucz API jest przechowywany w bezpiecznym magazynie Chrome.

Subskrypcja

P: Jaka jest różnica między FREE a PLUS?

FREE zawiera podstawowe funkcje (przeglądanie kontaktów, logowanie e-maili, ograniczone rekordy). PLUS dodaje zaawansowane wyszukiwanie, informacje finansowe, powiązane kontakty, organizację e-maili z powiadomieniami i opcje personalizacji.

P: Czy mogę anulować subskrypcję PLUS w każdej chwili?

Tak, możesz anulować w każdej chwili bez kar. Twoja subskrypcja pozostanie aktywna do końca okresu rozliczeniowego.

Prywatność

P: Czy rozszerzenie czyta wszystkie moje e-maile?

Nie, rozszerzenie uzyskuje dostęp tylko do e-maili, które aktywnie przeglądasz. Nie skanuje całej skrzynki ani nie czyta e-maili w tle.

P: Czy mój klucz API jest bezpiecznie przechowywany?

Tak, Twój klucz API jest przechowywany w bezpiecznym magazynie Chrome (chrome.storage.sync), który Chrome szyfruje przy użyciu poświadczeń Twojego konta użytkownika systemu operacyjnego.

support Uzyskiwanie pomocy

Kontakt z pomocą techniczną

Jeśli masz pytania lub problemy nieomówione w tym przewodniku: